Едва освободив свой народ, правители возрожденной Польши занялись покорением чужих земель. Экспансия облегчалась отсутствием общепризнанных пограничных столбов, разрушенных еще в 1914 году. В Минск польская армия вошла еще 8 августа 1919 года. 29 августа поляки уже стояли в Бобруйске, а с 10 сентября - в Борисове. Дальнейшее продвижение на восток официальная Варшава приостановила отчасти из-за сопротивления советских войск, отчасти - из-за неопределенности отношений с А.И.Деникиным. В период затишья велись советско-польские переговоры на станции Микашевичи, где 2 ноября 1919 года было подписано соглашение о заложниках.

28 ноября помощник министра иностранных дел Польши Скржинский заявил, что Польша готова к мирному соглашению с "Советами". В ответ советское правительство 22 декабря 1919 года предложило "немедленно начать переговоры, имеющие целью заключение прочного и длительного мира". Своеобразным ответом на эти обращения стал 3 января 1920 года захват Двинска (Даугавпилса) польско-латвийскими войсками. 28 января 1920 года СНК РСФСР по радио обратился к правительству Польши, в котором, подтверждая признание независимости Речи Посполитой, предлагалось начать мирные переговоры.

Польские дипломаты в ответ сослались на необходимость предварительных консультаций со странами Антанты. 2 февраля ВЦИК РСФСР принял обращение к польскому народу с предложением о заключении мира. 22 февраля аналогичное заявление сделало правительство Советской Украины. Противостоять польскому наступлению в разгар операций против белых армий было по сути нечем. К 1 января 1920 года на западном направлении действовали 4 советские стрелковые дивизии и 1 кавалерийская бригада. К 1 февраля их численность немного увеличилась до 5 стрелковых дивизий и 5 кавалерийских бригад. Неудивительно, что польские дипломаты не торопились с ответом. Судя по дальнейшим действиям, "начальник государства" Пилсудский надеялся установить восточную границу по Днепру.

26 февраля командующий Юго-Западным фронтом А.И.Егоров предупреждал Главкома РККА С.С.Каменева: "С поляками безусловно придется драться", уточняя: "Полагаем, что при будущих действиях против поляков нельзя ограничиться главным ударом на участке Западного фронта, а необходимо его поддержать со стороны Юго-Запфронта в направлении Ровно-Брест". 27 февраля В.И.Ленин писал Л.Д.Троцкому: "Все признаки говорят, что Польша предъявит нам абсолютно невыполнимые, даже наглые условия. Надо все внимание направить на подготовку, усиление Запфронта. Считал бы необходимыми экстренные меры для быстрого подвоза всего, что только можно, из Сибири и с Урала на Запфронт. Боюсь, что мы немного поторопились с трудармиями, если их не используем целиком для ускорения подвоза на Запфронт. Надо дать лозунг подготовиться к войне с Польшей."

Все эти предупреждения оказались нелишними. 26 февраля польское командование отдало приказ о начале наступления на Мозырь. 28 февраля Ю.Пилсудский предъявил правительству РСФСР забавное обвинение в концентрации войск в прифронтовой зоне и подчеркнул, что Польша никогда не заключит мир под давлением извне, собираясь заключить мир с позиции силы. Затихший на зиму фронт оживился. 5 марта польские войска возобновили наступление в Полесье. Здесь им облегчило продвижение то обстоятельство, что советское командование заменяло на этом участке 47-ю стрелковую дивизию - 57-й. 6 марта года польские войска взяли Овруч, Мозырь и Калинковичи. Чуть позже поляки заняли Ельск, Барбаров и Наровлю. За успех под Мозырем командир 9-й польской пехотной дивизии полковник Владислав Сикорский получил звание генерал-подпоручика.

6 марта советское руководство направило в Варшаву ноту, в которой хотя и говорилось о начале нового наступления, однако при этом выражались надежды на начало мирных переговоров. Надежды однако становились все более призрачными. 8 марта польские части захватили Речицу. Командование 16-й армии, прикрывавшей этот район, срочно перебросило в Полесье подкрепления. С новыми силами 57-я стрелковая дивизия отбила Речицу и отбросила противника к Калинковичам, но взять Мозырь не смогла. 11 марта 1920 года В.И.Ленин направил М.Н.Тухачевскому и Г.К.Орджоникидзе телеграмму, в которой говорилось: "Поляки, видимо, сделают войну с нами неизбежной. Поэтому главная задача сейчас не Кавтрудармия, а подготовка быстрейшей переброски максимума войск на Запфронт. На этой задаче сосредоточьте все усилия. Используйте пленных архиэнергично для того же."

14 марта командование Юго-Западного фронта сообщило: "Дальнейшее затем развитие поляками своих наступательных действий в названном направлении и занятие ими Речицы и Овруча заставили меня 9 марта дать командарму 12 дополнительные указания для ликвидации противника в мозырском районе и обеспечения правого фланга своего остального фронта армии, с каковою целью в район Овруч-Коростень направлена 20 бригада 7 дивизии. При этом учитывалось, что части 57 дивизии будут сдерживать противника в районе Речицы, а части 16 армии, согласно переговорам со штазапом, из района Жлобина и 7 дивизия из района Овруча будут действовать фланговым ударом."( Добавка )